Перед школьной поездкой у Тобио Икусе, ученика второго курса старшей школы, случилась сильная лихорадка, и он был вынужден пропустить школьную поездку со своими одноклассниками на роскошном лайнере. Четыре дня спустя новость об исчезновении учителей и второкурсников из его школы достигает ушей Тобио. Через несколько месяцев после этого инцидента Тобио, медленно оправившийся от потери своих друзей, случайно снова встречает одного из них.Преследуя своего пропавшего друга Сасаки, Тобио догнал его, но был потрясен, увидев Сасаки с монстром-ящерицей, и напал на него с помощью монстра. Загнанный в угол монстром, Тобио спасает еще один выживший с пропавшего роскошного лайнера, Нацумэ Минагава. Затем Нацуме вручает Тобио яйцо, прежде чем они расстаются. Позже той же ночью Тобио снова подвергся нападению, на этот раз со стороны двух людей с монстрами, и среди всего этого из тени Тобио появился Щенок, который спас его.Отбиваясь от двух монстров, Нацуме снова приближается к Тобио и решает привести его в их убежище.