Чон Даун, когда-то директор неудавшегося детского сада, теперь изо всех сил пытается собрать осколки своей разбитой мечты. Несмотря на свой свирепый вид и устрашающую репутацию, он по-прежнему страстно любит воспитывать детей. Однако его внушительная внешность оттолкнула родителей и учеников, оставив его детский сад пустым, а его дух сломленным. Когда Даун считает, что достиг дна, он встречает загадочного ребенка с головой оленя.Побуждаемый состраданием и сохраняющимся чувством долга, он следует за ребенком в странное, потустороннее место, наполненное брошенными детьми, каждый из которых таит в себе неиспользованный потенциал будущих повелителей демонов.

Полон решимости доказать, что он может быть хорошим учителем. Несмотря на все трудности, Давун берет на себя сложную задачу по воспитанию и обучению этих молодых кандидатов, чтобы они стали следующим поколением Темных Лордов.Но с детьми, более бунтующими, чем он мог себе представить, и сверхъестественными препятствиями на каждом шагу, удастся ли ему превратить этих неудачников в повелителей тьмы? Или он снова потерпит неудачу, на этот раз в совершенно другом мире?