Ричард, воин средних лет, вернулся в свой родной город после увольнения с должности пограничника. В настоящее время он ищет работу.

Он начал жить со своей младшей сестрой Стеллой, окончившей престижную Академию Магии. Однако, похоже, с ней что-то не так.

Несмотря на свой ум и утонченную внешность, Стелла, выросшая в скромной семье, питала неприязнь к своему старшему брату Ричарду.Но теперь она стала необычайно послушной и навязчивой.

Оказывается, телом Стеллы владеет леди Джеральдина, дочь герцога, которая берет короткий «отпуск» перед свадьбой?!

Ричард видит возможность произвести положительное впечатление на леди Джеральдин и потенциально обеспечить себе положение в Святом городе.

С этой целью он приступает к заботе как о леди Джеральдин, так и о фамильяре ее сестры, Красавица.