Сабио Паццини, второй сын престижной дворянской семьи магов, родился с «отсутствием магии», что было признано во время магической оценки. Несмотря на отсутствие магических способностей, Сабио обладал исключительно блестящим умом, и семья его горячо поддерживала. В один роковой день выяснилось, что Сабио был не благородной крови, а подменышем фей, как заявил священник. Истинным наследником стал красивый мальчик-ангелочек, похожий на членов своей семьи.В результате Сабио был изгнан из страны как «преступник, сговорившийся против королевских и благородных семей».

В соседней стране Сабио зарегистрировался в гильдии и начал свою вторую жизнь под именем «Кокуё».