Демон, похожий на ангела, герцог Валафар, подвергался дискриминации со стороны других демонов из-за своей внешности, из-за чего он стал затворником в своем замке. Единственным, кто был рядом с ним, был подчиненный инкуб. Однажды, когда на его территории упал окровавленный ангел, он встретил архангела Уриила. Похищенный Уриэлем, судьба Валафара, добавленного в гарем, такова…!?