Накадзё Сейя, волшебник, родившийся в семье, не связанной родством. Однако, когда он заболевает неизвестной болезнью, он обнаруживает, что в его теле заключена огромная магическая сила, и родители бросают его. Появившаяся там женщина сказала: «Будь моей ученицей». Это поворотный момент в его жизни. Накадзё Сейя решил жить как волшебник со своим хозяином, женщиной, которая его спасла. Он выбрал образ жизни волшебника, имея при этом недостаток, заключающийся в том, что он не может произносить заклинания……?