История осени на фоне республиканского Китая, периода социально-политических волнений. Начальник полицейского участка Цзинчэн Цзян Юэлоу, который не является ни добрым, ни злым, заставляет преступников, занимающихся контрабандой наркотиков, дрожать при звуке его имени. Выслеживая случай с опиумом, Цзян Юэлоу случайно встречает доктора Чэнь Ючжи. Один убийца, другой целитель.Два человека с противоречивыми моральными принципами взаимно искупают друг друга и становятся лучшими друзьями во время кризиса.