Ведьмы — единственное оставшееся неизвестное существо на континенте, где демонические звери и колдовство практически исчезли.
Джиг, наемник, намеревался победить одно из этих существ, которых боялись с древних времен. После ожесточенной битвы он с трудом выходит победителем, но в то же время теряет всякий смысл убивать ведьму. Когда он собирается уйти, не закончив работу, ведьма обращается к нему с просьбой. Она желает жизни, свободной от чьего-либо преследования.
После раздумий наемник решает принять запрос. Он чувствует, что будет трудно выполнить просьбу на этом континенте, где люди испытывают сильное отвращение к ведьмам, поэтому он принимает решение отправиться в путешествие на чужой континент, о существовании которого известно уже некоторое время, но который существует только стали доступны в последние годы.