Прошло 20 лет с тех пор, как началась война между людьми и демонами. Люди проигрывали, но прибытие семи героев переломило ход битвы.

Посреди этого различные народы искали людей, известных как «Одаренные», редких существ с особыми способностями. Среди них был мальчик по имени Фейд, живущий в отдаленной деревне, который обнаруживает, что обладает Даром, когда герой посещает деревню.

Однако герой рассматривает Дар Фэйда как угрозу и пытается убить его, что приводит к резне его семьи и жителей деревни, чтобы заставить их замолчать. Подпитываемый гневом и ненавистью, Дар Фейда пробуждается. Ему удается вырваться из рук героя, но королевство объявляет его «предателем человечества» и назначает награду за его голову.

Четыре года спустя Фэйд оттачивает свою мощь и силу. В горах между территориями людей и демонов он встречает Короля Демонов.Несмотря на борьбу, Король Демонов становится свидетелем подавляющей силы Фэйда.

Услышав историю Фейда, Король Демонов делает предложение.

«Не хотели бы вы объединить усилия с Фейдом? меня?»

Это история о самом могущественном человеке, который обратился к демонам, желая отомстить герою и человечеству.