Оборотень Сикс, родившийся и выросший в бродячем цирке монстров, получает приказ от начальника манежа однажды ночью встретить гостя. Гостем оказывается Мэлоун Кейдж, босс преступного мира мафиозной организации, контролирующей Портленд. Сиккс дрожит от страха, но Мэлоун, утверждая, что такого хобби у него нет, упирается в преображенного Сикса, превратившегося в волка, и засыпает.

Подобные визиты следуют несколько раз, и Сиксу постепенно начинает нравиться Мэлоун, который обращается с ним как с равным. Тем временем в цирке ходят разговоры об убийстве начальника манежа, который оскорбляет и эксплуатирует участников, и о побеге из цирка. Сиккс соглашается с планом, но конфликты возникают при мысли о том, что они больше никогда не увидят Мэлоуна, когда они покинут город. Однако судьба в конце концов стучится к Сиксу, независимо от его желаний.