В престижной семье Азраил, известной тем, что произвело на свет множество людей с магическими способностями и Святых Рыцарей, второй сын, Ринда, также стремился стать Святым Рыцарем. Однако он не обладал магическими способностями, что делало этот путь для него недостижимым. Еще больше обремененный потерей родителей, Ринда проводит дни, поглощенные домашними делами, играя роль родителя для своих младших братьев и сестер.Однажды с Риндой происходит необыкновенная перемена: у него отрастают острые клыки, рога и даже маленькие крылья и хвост, принимая облик, напоминающий демона. Смущенный этой трансформацией, он решает обратиться за помощью к своему старшему брату Фангу, который живет один как Святой Рыцарь. Именно там Ринда узнает о себе шокирующую тайну.