Раниэль, многообещающий волшебник и будущий владелец самой известной волшебной башни в королевстве, отказывается от своего титула и уходит, чтобы присоединиться к отряду героев во главе с воином Кайлом. Вместе с другими участниками Раниэль отправляется в приключения, чтобы убить Повелителя Демонов — злого существа, давным-давно растоптавшего его деревню. Он проводит четыре года, побеждая темные силы, и полжизни тратит на спасение своей команды, но обнаруживает, что его усилия оказались напрасными.Однажды Кайл внезапно выгоняет Рэниэля из вечеринки, заявляя, что их цели разные. Опустошенный предательством своей команды, Раниэль решает вернуться в башню, но ситуация становится еще хуже, когда на обратном пути он сталкивается с королевой суккубов, получает проклятие и понимает… он превратился в девушку?!