Сурдо был королем племени Золотого Волка, а Дирия – вражеским солдатом. Их роман должен был быть разовым во время войны. Однако это стало серьезной проблемой, когда Дирия забеременела от волка Эшем, которого он прятал в отдаленной деревне.
После очень трудных поисков шесть лет спустя Дирию и Эша насильно увезли жить во дворец племени Золотого Волка.И там он встретил Юду, младшего брата волка, в которого влюбился в ночь войны.