В мире, где сила — это сила, а ценность человека определяется рождением, Чан Ань идет вопреки всему, изучая стиль владения саблей.
Он родился хрупким и болезненным суб-зверем, заболевает даже от небольшого порыва ветра, однако с юных лет он всегда стремился быть сильным, как воины-зверолюди. Все говорят ему, что это невозможно, и он сам почти смирился с этим.Однако, пережив смерть любимого человека, он узнает, что только будучи сильным, можно стать хозяином своей судьбы.
С другой стороны, Хуа И, сын вождя, — зверочеловек. с серебряными отметинами. Он наделен огромной властью и может править другими, если ему того заблагорассудится. Однако он обнаруживает, что отличается от других зверолюдей. У него нет стремления к победе, и внутри он мягкосердечен.Ему бы хотелось продолжать жить простой и беззаботной жизнью, но после предательства со стороны члена семьи он вынужден повзрослеть.
Эти двое когда-то невинных детей сведены судьбой. Вместе они путешествуют по жестокому миру зверолюдей и по пути узнают больше о жизни и о себе.