Микото и Такеру оба принадлежат к [Отряду по уничтожению демонов Чёрной кошки]. Однажды их отправляют в престижную женскую академию Сейсен, чтобы истребить йома, замеченных на территории школы. Они проникают в школу как одни из ее учеников, но продолжая сражаться с демонами ночь за ночью, они обнаруживают темные тайны, скрывающиеся вокруг этого места. В этот момент на Такеру наложено проклятие, и на них двоих нападают.Чтобы спасти свою сестру из лап похоти, Микото отправляется прямо в логово врага только для того, чтобы стать свидетелем того, как студентки академии предаются плотским удовольствиям. Конечности переплетены, демонические сосочки дико танцуют. Потворствуя друг другу, две сестры будут принесены в жертву, каждый уголок их тел будет использован для разведения всех видов йома…