Серый маг Левин устал от назойливых поклонников своих красавцев-сопартийцев и решает выйти из партии. Когда он врывается в комнату лидера, чтобы объявить о своем уходе, он неожиданно встречает потрясающую черноволосую красавицу без единого куска одежды! К его шоку, эта черноволосая красавица на самом деле является истинным обликом красивого лидера Джилл Джейлхарт.